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強(qiáng)化投研核心驅(qū)動(dòng)力 國(guó)聯(lián)基金權(quán)益、固收投資實(shí)力綻放
公司動(dòng)態(tài)來(lái)源:和訊網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2023-08-07

2023年8月1日,中融基金管理有限公司正式更名為“國(guó)聯(lián)基金管理有限公司”(簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)聯(lián)基金”)。隨著更名完成,國(guó)聯(lián)基金將持續(xù)加強(qiáng)投研核心能力建設(shè),進(jìn)一步滿足投資者財(cái)富管理需求,助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

投研是公募基金公司發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力,成立十年,國(guó)聯(lián)基金權(quán)益、固收、數(shù)量、策略四大投研條線各具特色,旗下固定收益類(lèi)產(chǎn)品、權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品在多個(gè)時(shí)間維度中,平均收益率均排名行業(yè)前1/3,展現(xiàn)出國(guó)聯(lián)基金的真實(shí)力。(排名來(lái)源:銀河證券,截至2023.6.30,2023.7.4發(fā)布)

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,公募基金不斷向著高質(zhì)量發(fā)展的道路上邁進(jìn),投資公募基金成為居民參與資本市場(chǎng)的重要選擇之一。不斷提升專(zhuān)業(yè)投研能力,提升市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)力成為新時(shí)代下基金公司發(fā)展的重要一環(huán)。作為行業(yè)內(nèi)快速發(fā)展的基金公司代表,國(guó)聯(lián)基金不斷加強(qiáng)人才體系建設(shè),持續(xù)夯實(shí)投研基礎(chǔ),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品凈值長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

在十年的發(fā)展中,國(guó)聯(lián)基金不斷夯實(shí)投研能力建設(shè),組建了一支投資風(fēng)格多樣化、經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)績(jī)突出的投研團(tuán)隊(duì),業(yè)務(wù)范圍涵蓋固定收益投資、權(quán)益投資、數(shù)量投資、策略投資等投資方向,投研團(tuán)隊(duì)核心成員均擁有十年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。在天相投顧公布的2023Q2AAAAA基金管理人評(píng)級(jí)結(jié)果中,國(guó)聯(lián)基金表現(xiàn)突出,獲得三年期綜合AAAAA評(píng)級(jí)。(2023.8.3發(fā)布)

固收業(yè)務(wù)作為國(guó)聯(lián)基金的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),目前已建立了高效和成熟的“投研交一體化”業(yè)務(wù)體系,團(tuán)隊(duì)成員全部擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)背景,均畢業(yè)于國(guó)內(nèi)外一流大學(xué)。銀河證券公募基金管理人主動(dòng)債券投資管理能力榜單(截至2023年6月底)顯示:國(guó)聯(lián)基金主動(dòng)債券投資管理能力過(guò)去三年、四年、五年排名分別為23/100、20/85、14/70。

權(quán)益業(yè)務(wù)是國(guó)聯(lián)基金自2018年發(fā)力轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)業(yè)務(wù),公司權(quán)益團(tuán)隊(duì)秉承“深度研究、重點(diǎn)研究、長(zhǎng)期研究”的投研理念,以自上而下的大類(lèi)資產(chǎn)配置為起點(diǎn),以自下而上的行業(yè)和個(gè)股基本面研究為支點(diǎn),注重前瞻性,靈活運(yùn)用多種投資策略,在力控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品凈值長(zhǎng)期增長(zhǎng)。銀河證券公募基金管理人主動(dòng)股票投資管理能力榜單(截至2023年6月底)顯示:國(guó)聯(lián)基金主動(dòng)股票投資管理能力過(guò)去兩年、三年、四年排名分別為12/110、17/95、21/86。

數(shù)量投資方面,國(guó)聯(lián)基金實(shí)現(xiàn)了策略性特色指數(shù)和代表性大盤(pán)寬基指數(shù)的有效覆蓋;策略投資中,國(guó)聯(lián)基金FOF投研團(tuán)隊(duì)精心研究,基于基金篩選與調(diào)研積累及資產(chǎn)研究的大類(lèi)資產(chǎn)配置,捕捉市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

目前,國(guó)聯(lián)基金投研團(tuán)隊(duì)已經(jīng)覆蓋權(quán)益條線的成長(zhǎng)投資策略和價(jià)值投資策略,固收條線的利率商金策略、信用策略、交易策略和套利策略,數(shù)量條線的絕對(duì)收益對(duì)沖策略、多因子策略和指數(shù)增強(qiáng)策略,策略條線的偏債策略、偏股策略、養(yǎng)老類(lèi)型等,并對(duì)應(yīng)有各種類(lèi)型和投資策略的產(chǎn)品。

在投研團(tuán)隊(duì)的建設(shè)上,國(guó)聯(lián)基金一直將人才視為公司的核心資源,采用了內(nèi)部培養(yǎng)、外部引進(jìn)結(jié)合的人才選拔方式,還明確了內(nèi)部推薦人才的具體流程和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,同時(shí)開(kāi)啟校招補(bǔ)充人才梯隊(duì)。國(guó)聯(lián)基金倡導(dǎo)“投研一體”,研究驅(qū)動(dòng)投資,目前公司投研團(tuán)隊(duì)60余人。截至2023年6月30日,國(guó)聯(lián)基金資產(chǎn)管理總規(guī)模1420.17億元,非貨幣管理規(guī)模811.70億元,行業(yè)排名前1/3。

放眼未來(lái),國(guó)聯(lián)基金的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展離不開(kāi)投研能力的持續(xù)提升。作為國(guó)聯(lián)基金的控股股東,國(guó)聯(lián)證券具有較強(qiáng)的投資研究能力,二者攜手同行,有望實(shí)現(xiàn)投研系統(tǒng)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。國(guó)聯(lián)證券研究所重視產(chǎn)業(yè)研究,研究員多有產(chǎn)業(yè)背景,對(duì)行業(yè)理解更加深刻,其豐富的產(chǎn)業(yè)資源也有助于直投和投行業(yè)務(wù)開(kāi)展。國(guó)聯(lián)基金投研團(tuán)隊(duì)注重投研一體,著力打造可持續(xù)、可驗(yàn)證、可復(fù)制的投研體系。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,或可助力雙方投研能力建設(shè)再上新臺(tái)階。

后續(xù),國(guó)聯(lián)基金將著力打造中長(zhǎng)期穩(wěn)健可持續(xù)業(yè)績(jī)的投研體系,在投研隊(duì)伍建設(shè)方面,努力提高主動(dòng)管理能力,培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)、高效、精干的投研人才隊(duì)伍;打造風(fēng)格多樣、各有所長(zhǎng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的基金經(jīng)理隊(duì)伍;研究方法方面,既要加強(qiáng)宏觀和策略引領(lǐng),又要注重扎實(shí)深入的基本面研究,堅(jiān)持定期復(fù)盤(pán)不斷加以改進(jìn)和提升;投研文化、制度保障方面,投研決策要自上而下和自下而上相結(jié)合,不斷完善決策流程機(jī)制,投研之間加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作,打造投研一體的協(xié)同平臺(tái),力求在不確定的市場(chǎng)里把握住相對(duì)確定的機(jī)會(huì),努力在馬太效應(yīng)加劇的市場(chǎng)環(huán)境中激發(fā)投研活力,助力國(guó)聯(lián)基金更上一層樓!

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文中的內(nèi)容和意見(jiàn)僅供參考,并不構(gòu)成對(duì)所述做出保證。


《風(fēng)險(xiǎn)提示》

基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,審慎決定是否參與基金交易及相關(guān)業(yè)務(wù)。在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品資料概要等法律文件。投資者應(yīng)遠(yuǎn)離非法證券活動(dòng),嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。